Bonjour,

Dans une configuration Microsoft Dynamics CRM 4.0, je souhaite voir pour un
client donné dans quelles opportunités, il a joué un rôle clé.

Je peux depuis une Opportunité ajouter une relation Ã*** un client
(Compte/Contact) et définir le rôle (après avoir créé le rôle dans les
paramètres).
Je ne peux pas voir Ã*** partir de la fiche Client voir les relations créées.
En effet, dans la matrice de création des rôles de création, la ligne
Opportunités n'est pas présente.

Cela est-il modifiable ou doit-on passer par une entité personnalisée ?
Voir par exemple
http://blogs.msdn.com/midatlanticcrm...-Accounts.aspx

Merci de vos réponses.

Thomas

Bonjour
Dans le client lié, si vous allez dans opportunités, vous avez dans la liste
déroulante de droite "afficher les opportunités affiliées" qui vous les
affichera.
Ceci dit, ça reste très basique.
Vous pourriez envisager de créer de nouvelles relations entre opportunités
et sociétés (dans la personnalisation) pour des relations bien définies.

--
Cordialement
Clark
Mon nouveau blog : http://blogs.codes-sources.com/clark


"Thomas" <Thomas***discussions.microsoft.com> a écrit dans le message de
news:7BE2E139-E4E8-4FB4-A763-08DE0D302354***microsoft.com...
> Bonjour,
>
> Dans une configuration Microsoft Dynamics CRM 4.0, je souhaite voir pour
> un
> client donné dans quelles opportunités, il a joué un rôle clé.
>
> Je peux depuis une Opportunité ajouter une relation Ã*** un client
> (Compte/Contact) et définir le rôle (après avoir créé le rôle dans les
> paramètres).
> Je ne peux pas voir Ã*** partir de la fiche Client voir les relations créées.
> En effet, dans la matrice de création des rôles de création, la ligne
> Opportunités n'est pas présente.
>
> Cela est-il modifiable ou doit-on passer par une entité personnalisée ?
> Voir par exemple
> http://blogs.msdn.com/midatlanticcrm...-Accounts.aspx
>
> Merci de vos réponses.
>
> Thomas